Ваш город:
Челябинск
Белорецк
Железногорск-Илимский
Ижевск
Кемерово
Киселевск
Междуреченск
Москва
Мыски
Нерюнгри
Новокузнецк
Чебаркуль
Челябинск
8-800-500-400-3
Звонки по России бесплатно

Инвестиционно-банковские услуги

Контакты

Головной офис:

г. Челябинск

ул. Молодогвардейцев, 17 Б

телефон: +7 (351) 247-49-79

факс: +7 (351) 247-49-89

e-mail: info@umbank.ru

Банкоматы и терминалы

Офисы банка

Новости
19 июня 2019
Режим работы Нерюнгринского филиала АО «Углеметбанк» 20, 21 июня 2019г.
18 июня 2019
АО «Углеметбанк» в рейтингах

 

АО «Углеметбанк» является активным участником рынка инвестиционно-банковских услуг, предлагая своим клиентам услуги по организации долгового финансирования, выполнению функций платежного агента, агента по оферте, маркет-мейкера и инвестиционному консультированию.
 
 
Процедура эмиссии и размещения облигаций — сложный процесс, включающий в себя принятие корпоративных решений эмитентом и лицами, предоставляющими обеспечение по займу, подготовку и регистрацию эмиссионных документов в государственном органе, формирование синдиката участников размещения.
 
Публичный долг и его добросовестное исполнение способствуют формированию положительной кредитной истории эмитента, имиджа добросовестного Заемщика, расширению деловых связей эмитента, повышению его информационной прозрачности и позиционированию бренда на рынке.
 
 
Услуги по организации выпуска и размещению облигационного займа:
 
  • Разработка программы проведения эмитентом заимствований на финансовом рынке и рекомендаций, способствующих эффективному управлению его долговыми обязательствами.
  • Определение существенных параметров выпуска облигаций, исходя из целей привлечения компанией финансирования, анализа возможностей компании обслуживать долг, ситуации на финансовом рынке, экономических и политических условий в стране.
  • Предварительный маркетинг среди потенциальных Инвесторов с целью оценки потенциального инвестиционного спроса на предстоящий облигационный выпуск, и выработка рекомендаций по проведению эмитентом необходимых подготовительных мероприятий к выпуску.
  • Консультации по вопросам принятия эмитентом корпоративных решений, связанных с проведением эмиссии облигаций, а также с выходом бумаг на вторичное обращение.
  • Подготовка эмиссионных документов (решение о выпуске, проспект, отчет об итогах выпуска) и прочие документы, необходимые для прохождения процедуры регистрации выпуска облигаций и его итогов.
  • Обеспечение взаимодействие с участниками инфраструктуры облигационного рынка (биржа, депозитарий и т. д.); в процессе размещения и обращения облигаций, включая подготовку проектов документов для оформления допуска ценных бумаг к размещению или обращению.
  • Выполнение функций технического андеррайтера при заключении эмитентом сделок купли-продажи облигаций в ходе их размещения.
  • Подготовка аналитических материалов по займу, включая инвестиционный меморандум, и их распространение среди потенциальных инвесторов.
  • Организация road-show облигационного выпуска и презентационных мероприятий (презентация, бизнес-завтрак, выездные сессии Инвесторов на предприятия эмитента и пр.), а также переговоров и рабочих встреч с потенциальными Инвесторами.
  • Предоставление консультаций и рекомендаций по вопросам обязательного раскрытия информации в процессе размещения.
  • Содействие в подготовке эмитентом документов для прохождения процедуры допуска облигаций к размещению на торгах организаторов торговли/фондовых бирж.
 
Услуги по обслуживанию облигационных займов на вторичном рынке:
 
  • Выполнение функций агента по офертам эмитента, аналитическая и информационная поддержка при прохождении оферт.
  • Гарантированное формирование спроса на облигации, предъявленные их владельцами к выкупу эмитентом на условиях обязательных или дополнительных оферт (поддержка оферты).
  • Предоставление консультаций и рекомендаций по вопросам обязательного раскрытия информации в процессе обращения облигаций, а также информационная поддержка в период исполнения оферт.
  • Формирование вторичного рынка облигаций (маркет-мейкинг).
  • Регулярное заключение с участниками рынка сделок РЕПО.
  • Выполнение функций платежного агента.